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中金公司:TCL 电子跑赢行业,海外业务表现亮眼,全球排名第二

来源:http://dede.com 日期:2021-11-04 16:17 浏览量:
EQS 新闻 / 2019-10-05 / 08:30 UTC+8 中金公司:TCL 电子跑赢行业,海外业务表现亮眼,全球排名第二 TCL 电子(1070.HK)公布2019年中期业绩,其中营业收入227.2亿港元,同比增长8.0%;归母净利润13.6亿港元,同比增长138.1%,超出该行预期。如果剔除2019年上半年雷鸟并表导致资产重估(7.9亿港元),2018年上半年出售物业收益(1.55亿港元),2019年上半年归母净利润5.72亿港元,同比增加37.5%。业绩符合预期。 公司2019年上半年海外业务表现亮眼。TCL品牌彩电海外销量707.3万台,同比增长49.8%;营收107.7亿港元,同比上升32.5%;分部利润4.41亿港元,同比增加132.2%。国内彩电市场竞争激烈,国内品牌彩电销量323.7万台,同比上升6.9%;营收62.2亿港元。 2019年上半年全球品牌电视出货量同比微跌0.4%至1.1亿台。TCL全球彩电出货量1552.6万台,同比增长17.9%,远高于市场。TCL全球出货量排名第二,仅次于三星。品牌业务在北美、法国、巴基斯坦、菲律宾排名前三。 因特网业务获得突破:1)由于在全球彩电市场地位提升,和Google、Roku开展合作,获得分享因特网业务的权利。1H19海外因特网营收0.96亿元港元。2)并购雷鸟(TCL中国市场因特网电视平台),1H19雷鸟营收3.5亿港元,同比增长125.2%;净利润0.78亿港元。智能电视日均活跃用户提升至1707万。 TCL具有产业链一体化优势,产能全球布局,在海外市场具有性价比优势,正在快速发展。TCL电子依靠海外市场,未来依然能够取得很好的发展。除此之外,智能电视因特网运营业务也是重要的利润增长点。 2019年盈利加上资产重估价值,上调2019年净利润预测77%,我们预测2019/20年EPS 0.78元/0.50港元。维持跑赢行业评级和5.00港元目标价,对应6.4倍2019年市盈率和9.9倍2020年市盈率,较当前股价有47.5%的上行空间。当前股价对应2019/2020年4.3倍/6.7倍市盈率。 文件: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QNGKDXRVTD 标题: 中金公司:TCL 电子跑赢行业,海外业务表现亮眼,全球排名第二 2019-10-05 此新闻稿由EQS Group转载。本公告内容由发行人全权负责。 浏览原文: http://www.todayir.com/tc/index.php

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